「600068葛洲坝」中欧基金董事长窦:未来是一个拥有卓越长期业绩、拥抱新时代的时代

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2020年,资本市场将迎来百年来前所未有的变革,也将是基金行业走向上游、蓬勃发展的一年。也将是公募“出圈”进入大众视野的一年,也是大众迎接大资本挑战的一年。

未来来了,“出圈”成为2020年公募基金最大的变化之一。公共基金从小众投资产品迅速转型为公共生活必需品。截至2020年底,公募基金资产管理规模达到19.89万亿元,年均增长30%以上,其中股权基金规模超过6.4万亿元,成为行业增长最重要的驱动力。随着零售财富市场的快速增长、养老金制度改革的加快、资产管理新规定的进一步实施和资本市场改革的深化,行业的持续快速增长势不可挡。麦肯锡预测,从2019年到2025年,公募基金业务将以年均18%的速度增长,整个行业正站在下一个大发展的前夜。

直到退潮时河岸变宽,没有风吹动我唯一的船帆。中欧作为公募基金行业的一员,在成功实施股权改革和公司治理结构改革后,具有“长期基因”的发展基础,使公司能够坚持“注重长期投资业绩”的战略方向,注重积极的投资管理。截至2020年底,其基金整体长期表现优异,总资产管理规模超过5000亿元。

然而,在大规模资本管理时代,我们需要进一步思考:如何更好地为超大规模资本服务,不断创造卓越的长期业绩?如何更好地将基金的长期表现转化为投资者账户中的“长期收益”?这些都是我们过去的经验无法应对的挑战。

从投资和研究的角度来看,我们需要借鉴世界上成熟的经验,结合国内的实践,使这些经验扎根。中欧坚持“长期基本面投资理念”,注重上市公司的内在价值,通过成为优质上市公司的“长期股东”获得回报。这个概念衍生出来的投资策略并不依赖于零和博弈,植根于中国乃至全世界的优秀企业,可以承载更大的资金量。在此基础上,中欧还建立了一套标准化、系统化、产业化的投资和研究流程,以出口可持续的大规模生产能力。最大的困难之一是帮助投资研究人员不断“升级”,将“基于个人实践经验的投资研究艺术家”塑造成“基于全球最佳实践的工匠”,从而更高效地将“分散的投资研究个人”链接成“系统的投资研究过程”。

从服务维度来说,要打破“基金多赚钱,基层少赚钱”的魔咒,努力提升投资者的盈利体验。针对需求差异,中欧基金继续探索并提供更多解决方案:一站式养老基金,专门服务于完全不懂理财的投资者,“一人一基金”基本可以解决投资需求;照顾好账户,帮助投资者有一定的判断力,根据个人不同的风险偏好选择合适的组合;投资服务,辅以优质基金项目,帮助更多专业投资者实现更加个性化的基金资产配置。我们的目标是让“基金的长期业绩=投资者的长期回报”。

我们发现,公募基金投资者的成熟度明显提高,越来越认同长期投资和理性投资的理念,这是对行业多年来为投资者提供的陪伴服务的积极反馈。在新的一年里,我们将再接再厉,不负众望,“用长远的成绩说话”,拥抱行业发展的新时代。


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