腾讯股价涨至700港元以上。背后的驱动力是谁? 委比是什么

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记者|卢克岩

1月25日,腾讯股价升至700港元以上。截至港股当日收盘,腾讯报每股766.5港元,当日涨幅10.93%,为2011年10月6日以来最大单日涨幅。

当日,腾讯市值飙升逾7200亿港元,总市值73,537.34亿港元。市场给出了一个非常生动的参考:“北茅台,南腾讯”,“腾讯一天有一个漂亮的集团”,“腾讯市值超过六大国有银行之和”。

据彭博社数据,今年年初以来,腾讯股价涨幅超过35%,市值增长2320亿美元,全球最高,超过排名第二的特斯拉,该公司全年市值增长1340亿美元。

各大券商也上调了对腾讯的目标价。花期,腾讯目标价由734港元上调至876港元,重申“买入”评级;瑞银预测,腾讯去年第四季度营收达到人民币1326亿元,将腾讯目标价从700港元上调18.6%,至830港元,维持“买入”评级。

在腾讯股价暴涨之前,新闻里没有太大动静。一位长期研究腾讯的券商分析师告诉接口新闻,这轮暴涨主要来自于北水,尤其是公募基金的带动。他认为,腾讯目前的估值和相应的增速还是合理的,未来还有增长空间。短期内股价超过800港元是乐观的,不缺乏年内涨到1000港元的可能性。

根据以上分析,推断腾讯股价变化的逻辑分为短期、中期和长期。短期内,蚂蚁上市受阻,反垄断法规出台后,其股价遭受了不合理的下跌。“不过,这些对腾讯的业绩影响有限。现在股价已经到了这个位置,估值已经修复。”

中期来看,视频数、附近人群、直播是腾讯股价最直接的驱动力。之前短视频和直播领域一直是腾讯的短板。现在在微信上直接拆分。活跃用户的数量增长非常快,商业化的空间仍然很大。市场对其流量增量很有信心。

《花旗研究报告》也认为,随着微信运营的第11年,其超级应用生态系统越来越强大,可以从搜索、交易、视频社交中获利,对未来10年持乐观态度。花旗提到,微信小程序的日常活动和用户的平均交易量在稳步增加,用户正在逐渐形成小程序中的购物习惯,微信基础设施的实力在不断增强。

在上周举行的微信公开课Pro上,微信披露了最新的用户数据。2020年,微信小程序日活跃量突破4亿,小程序人均交易量同比增长67%,小程序GMV同比增长100%。据多家券商研究报告显示,随着视频号和小程序的开放以及功能的完善,微信的商业化能力将不断提高。

有分析师表示,从长远来看,腾讯与美团、JD.COM、拼多多已经在阿里系统形成了电商、支付、生活服务的包围圈。阿里今年的表现将具有挑战性。相比之下,腾讯的系统在商业化、新场景、用户流量等方面看起来都比较乐观。

同时,腾讯游戏的基础业务依然稳定。据Sensor Tower数据显示,2020年全球收入最高的游戏冠军和亚军分别是《和平精英》和《王者荣耀》,均被腾讯垄断。仅在iOS上,王者荣耀的营收就达到25亿美元,同比增长47%,显示出强劲的后劲。

中信证券预测,腾讯2020年第四季度营收将达到1348.04亿元,同比增长27.5%,非GAAP净利润将达到352.78亿元,同比增长38.4%。


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