158亿进VS188亿套现!李春章雷,龙脊光伏大棋局 居锦斌新浪博客

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今天,高淳资本向领先的光伏公司龙基投入158亿股的消息引爆了光伏圈。

根据12月20日龙基股份公告,领先光伏公司龙基股份第二大股东李春安与高益资本签订《股份转让协议》,李春安拟以协议转让方式将其所持公司约2.26亿股股份转让给高益资本,占公司总股本的6.00%,交易对价158.4亿元。

受此消息影响,龙基股票大涨,中午收盘涨停,总市值3221亿元,较前一交易日上涨292亿元。

这是高淳资本自去年12月以来第二次高调进入PV概念股。12月9日,通威股份增资60亿元的计划公布。其中高淳资本认购5亿元。随后,同伟股份的股价从28元/股一路上涨,至今已上涨高达25%。

与备受瞩目的首都相比,该事件的另一个主角李春安几乎没有受到关注。李春安与龙脊创始人李振国、李希言是龙脊的共同行动者。根据兰州大学官网显示,三人是兰州大学的同学。

粗略算一笔账,以70元/股的起步价,高县资本章雷开创的隆基2.26亿股,已经赚了35亿。然而,另一个亮点是李春的疯狂套现。今年,李春安频频大量减持龙基股份,累计获利近188亿元。曾经超越李振国成为龙基第一大股东的李春安,如今仅是第五大股东,持股比例为3.4%。“老朋友”是否打算出龙脊,李春安减持的意图是什么?

李淳安两个月内兑现188亿元

他们和李振国、钟宝申是兰州大学的86名校友

在光伏行业,龙基股份高层之间的友情已经成了故事。龙基股份有限公司创始人兼控股股东李振国、联合行动人李春安、董事长钟宝申是兰州大学同学。

据钟保身公开接受兰州大学采访,龙基股份的名字与兰州大学已故校长江隆基有关。钟宝申告诉我,他感受到了兰州大学老校长江隆基的故事。当时有几个毕业生一致认为,如果以后大家都有机会成立自己的企业,可以把这些企业整合成一个平台,取名为“龙基”。

90年代初,钟宝申从兰州大学分到煤都抚顺。随着南下东风的到来,钟宝申于1993年在抚顺成立了第一家公司。后来李春安接到邀请,从兰州赶到富顺一起创业。

2000年,兰州大学86级物理系校友李振国创办了Xi安隆基硅材料有限公司,2006年,应李振国邀请,钟宝申、李春安离开沈阳加盟Xi安隆基。随后,Xi安龙基更名为龙基绿色能源科技有限公司,并于2012年成功完成主板上市。

上市之初,李春安一度超越李振国,成为龙基的第一大股东。根据2012年中期报告,李春平安的持股比例为18.04%,超过了李振国的17.6%。

风力数据显示,2015年5月19日,李春宝安出现了大规模的减产行为。当时,李春安减持了4.43%的股份,持股比例降至12.35%。

此后,直到今年10月13日,李春再次发起“大比例”减持。同一天,龙基股份宣布,持有公司10.55%股份的大股东李春安计划在公告日后六个月内通过集中竞价方式减持其持有的公司非限制性股票,减持金额不超过公司总股本的1%。

除了电话拍卖,李春安还经常通过大宗交易减持龙脊股份。公告显示,2020年12月10日、2020年12月15日和2020年12月16日,通过上海证券交易所商品交易系统减持上市公司股份449.2万股,占上市公司总股本的1.13%。在12月20日龙脊股份披露公告之前,李春安计划通过大宗交易减持6%龙脊股份。

根据12月20日龙基股份公告,李淳安最新持股比例将从3.98亿股降至1.28亿股,相应持股比例将从10.55%降至3.4%。以70元/股的交易价格计算,李春安今年累计约188.7亿元。

还是让董事会为其公司“扫清障碍”?

李淳安和钟宝申也是连城数控的最终受益者

为什么李淳安在年内集中精力减持龙基股份?答案可能与李春安旗下另一家新三板上市公司连城数控有关。

不少光伏行业人士告诉新京报壳牌金融记者,还是因为李淳安的另一家公司——连城数控(835368。OC),有转让需求,“李淳安为了避免关联交易,减持龙基股份。同时为连城数控提供资金支持。”

至于这个说法,新京报壳牌金融记者分别致电龙基和连城CNC求证,两人都说不知道。

企业搜索信息显示,李春安直接和间接共持有联成数控13.1224%的股份,是联成数控的最终受益人,而龙基股份现任董事长钟宝申通过持有联成数控实际控制人沈阳汇智投资有限公司30.58%的股份,共持有联成数控9.82%的股份。

数据显示,连城网通成立于2007年9月25日,之后于2016年4月在新三板上市。以R&D为重点,制造和销售光伏和半导体领域的晶体硅生长和加工设备,为下游客户提供单晶炉、线切割设备、磨床、氩气回收装置等高性能产品。

连城数控也是龙基股份的主要上游供应商。据业内人士透露,龙基股份之所以能先于一批光伏企业先掌握单晶硅的金刚石线切割工艺,是因为连城数控。

今年7月27日,新三板入选层正式上市,连城是首批上市企业之一。根据政策规定,选定级别的企业上市一年后可以申请转让a股。其中,连城有限公司是最受机构青睐,能转让板的企业之一。

一些上市证券公司的投资银行家日前向壳牌金融记者指出,连城网通最大的障碍之一来自其与龙基股份的关联交易。据安信证券8月份发布的一份研究报告显示,龙基仍是连城数控的最大客户,其切片机购买量为40%至70%;单晶炉的购买量在35%至50%之间,对连城数控收入的贡献从2014年的54.61%跃升至2019年的67.84%。

行业观察

技术优势叠加在“碳中和”政策上,光伏技术迎来了高光亮期

据行业公开数据显示,近年来光伏行业没有通过技术迭代升级,近十年发电成本下降了82%,部分地区可以实现大部分地区的平价上网。

技术优势叠加在“碳中和”政策上,光伏公司正在经历一个快速增长的时期。

以龙脊股份为例,2018年和2019年,龙脊股份营业收入分别为220亿元和329亿元,同比增长率分别为34.4%和49.6%,归母净利润分别为25.6亿元和52.8亿元,同比增长率分别为-28.2%和106.4%。

今年前三季度,龙基实现营收约338.32亿元,同比增长49.08%,主要得益于元器件和硅片销量的增长。归属于母亲的净利润约为63.57亿元,同比增长82.44%;基本每股收益1.69元,同比增长72.45%。

12月2日,龙基官方业务号LONGi_Solar发文称,今年龙基的组件出货量已超过20GW,在光伏行业组件出货量排名第一。基于此,有投资者预测,龙基股份将轻松实现年初设定的营业收入496亿元的目标,全年净利润90亿至100亿元,同比增速在70%至80.9%之间。

一些机构也对该行业表示了支持。

今年12月2日,“高效电池+多晶硅”龙头同伟股份有限公司披露了60亿元的固定增资计划,最终确定发行价格为28元/股。除高轩资本认购市值5亿元的股份外,公募瑞远基金认购2亿元,私募水影投资认购2亿元,E基金等其他机构分别认购数千万至1亿元。在通威股份目前35.6元/股的价格基础上,上述机构目前的收益率已经超过25%,盈利近1.3亿元。

新京报壳牌财经记者彭硕

编辑陈利彪回到搜狐获取更多信息


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