「华创证券大智慧下载」资本掘金东北投资已过山海关

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编者按:前几年,“投资不足以入关”这句话让东北饱受诟病。十八大以来,习近平总书记多次访问东北,理清思路,指明区域发展方向。地方政府为改善商业环境做出了巨大努力。

2019年以来,腾讯、阿里巴巴等国内巨头相继大举投资东北。这半年来,资本开始更加关注东北地区,东北地区的投融资和并购活动趋于活跃。

《证券时报》记者孙先超

刘明,东北某企业管理咨询公司负责人。在过去的半年里,刘明变得比以前更忙了。“早些时候,许多资本显然对我们介绍的公司不感兴趣。不过这半年来情况有所变化,一些资本已经对东北企业产生了浓厚的兴趣。”刘明告诉《证券时报》记者:“目前有两家用人单位委托我们在东北地区寻找投资对象,我们立即寻找并联系了符合条件的目标企业。”

一些公开信息也在支持刘明的说法。比如长春长光卫星融资突破24亿元;辽宁益生生物融资突破1.3亿美元;雅华集团(002497)以8250万元收购长春冀阳工业75%的股权...

此外,2020年,东北三省将新增6家a股上市公司。六家企业的成功IPO起到了很好的示范作用,更多的东北企业表达了强烈的上市兴趣。

众所周知,金融是现代经济的血液,两者共存共荣。东北新一轮振兴发展需要金融血液的滋养。加大资本对东北企业的关注和投资,将加快新旧动能的转化,促进东北地区的优质发展。

积极的变化正在发生

无疑已经过了年龄的刘明,之前在一家国内金融企业东北地区分公司工作。几年前,刘明离开公司自己创业,和朋友合伙成立了一家企业管理咨询公司。

“公司成立后,接了几笔大订单,帮企业做融资服务。据我们了解,这些有融资需求的东北企业基本面还是不错的。新三板既有上市公司,也有子行业龙头企业。”刘明说。

接到名单后,刘明和他的同事们积极推动北京和上海的许多投资机构,但他们感兴趣的是落花无情。那些投资机构对刘铭推动的东北企业并不感冒,更多的用人单位直言:“投资不是山海关,我们不投资东北企业。”最终,刘明收到的这些名单都没能成功落地。

然而,在过去的半年里,刘明感受到了明显的变化。“根据我们掌握的信息,一些资本已经开始对东北企业表现出明显的兴趣。”刘明说:“以前我们主动找一些投资机构来推广企业,但是人们不愿意忽视。现在,一些投资机构已经主动上门,委托我们在东北地区寻找投资对象。其中,一家投资机构正在寻找东北新能源的投资对象,另一家机构想寻求控制一家具有独立造血能力的东北上市公司。”

像刘明一样,位于东北的高垲目前经营着一家传统企业。近年来,由于市场竞争激烈,也在寻求转型。前段时间有个在江浙做股权投资的朋友,找到了高垲,表示希望在东北成立一家股权投资公司,希望高垲能参与。

事实上,高垲的朋友是东北人,但他一直在南方发展。他将在假期回到中国东北与高垲相聚。高垲前几年还问他什么时候回东北,这位朋友一笑置之。高垲没想到的是,现在这位朋友提出要回东北寻找投资机会。

“我对投资肯定是外行,但对方对我的资源感兴趣。至于专业的事情,他们负责。”高垲说,“用他们的话来说,目前东北是一个投资不景气的地区,而且有很多宝级企业,所以我们必须抓住机会。”

a股公司位于中国东北

事实上,一些公共信息也支持刘明和高垲感受到的变化。与过去相比,东北地区的投融资和并购事件越来越活跃。

据《证券时报》记者不完全统计,2020年12月以来,包括Leandron (300596)、*ST盛尔(000890)、哈尔滨工业情报(000584)、亚华集团在内的多家a股公司,均宣布在东北地区进行并购。在短时间内,这样密集的信息,即使是巧合,也是比较少见的。

具体来说,莱安德龙于2020年12月18日宣布,公司计划通过发行股票和支付现金的方式购买锦州康泰92.21%的股权,并通过发行股票筹集配套资金。此外,公司拟以现金方式收购康泰股份。除本次发行股份并支付现金购买资产的交易对手外,康泰股份其他股东持有的康泰股份总股本不超过7.79%。本次交易完成后,公司获得康泰股份100%股权,康泰股份在全国中小企业股份转让系统中终止。

*圣尔于2021年1月13日宣布,全资子公司法盛环保科技拟以现金方式购买上海小芸持有的大连广太环保科技有限公司51%的股权。本次交易预计构成重大资产重组,但不构成关联交易。

2021年1月17日晚,哈尔滨工业大学宣布拟收购刘持有的吉林民科实业有限公司97.9626%的股权。

哈三联(002900)于2021年2月10日宣布,公司拟以全资子公司北兴药业100%股权增资哈尔滨福尔嘉科技。北星药业100%股权价值5.7亿元,富尔佳科技增资前价值108.3亿元。本次交易完成后,公司持有福尔嘉科技5%的股权,不再持有北兴药业的股权。

2021年3月9日,雅华集团宣布,为满足民爆行业优质发展要求,促进公司民爆业务,特别是雷管业务,公司以自有资金8250万元收购长春冀阳实业集团有限公司75%的股权。

此外,卜式股份有限公司(002698)于2020年12月25日宣布,哈工大同意联创未来受让哈工大投资所持卜式1.75亿股股份的计划,哈工大投资与联创未来签署的具有有效条件的股份转让协议已经生效。本次股权转让完成后,联创未来将持有1.75亿股卜式股份的无限制股份,占卜式股份总股本的17.11%,并将成为公司的第一大股东,但不是控股股东。据了解,联创未来是中国联通发起的合作伙伴关系。

这些趋势不容忽视

除了a股上市公司,东北地区一些投资机构和大型企业的投资动态也不容忽视。其中,国内最大的高压气瓶公司斯林达被佛吉亚收购,长光卫星科技有限公司完成IPO前融资,备受关注。

据国内媒体报道,今年2月16日,法国标致雪铁龙集团旗下的汽车零部件公司佛吉亚(FAURECIA)宣布收购CLD大部分股份,待获得相关部门批准后,交易即告完成。斯琳达全称是沈阳斯琳达安科新技术有限公司。

3月15日,证券时报记者拨通了斯林达相关工作人员的电话。该工作人员说:“根据网上的消息,我们暂时不谈论这个。”

此外,《证券时报》记者咨询了天眼超系统,了解到2020年11月30日,位于吉林省长春市的长光卫星科技有限公司完成了IPO前融资,融资金额24.64亿元。投资方包括深圳创投、CICC资本、朱雀投资、科大讯飞(002230)等。据悉,2014年12月1日成立的长光卫星科技有限公司是中国第一家商业遥感卫星公司,主要为R&D提供和生产卫星和无人机等遥感信息服务。

“长光卫星科技有限公司的融资规模超过24亿元,甚至超过了很多科技创新板和创业板公司IPO的初始融资额。另外,很多知名机构都参与了投资,自然值得关注。”3月15日,吉林省部分本地投资者这样评价。

辽宁益生生物制药有限公司是一家集人类疫苗研发、生产、销售为一体的生物制药企业。依靠R&D和创新,公司研制出国内首支无铝佐剂狂犬病疫苗,第一人使用狂犬病免疫球蛋白,并成功研制出SARS免疫球蛋白,获国家专利。

根据天眼超系统,2021年2月24日,辽宁易生生物制药有限公司完成了B轮融资,融资规模超过1.3亿美元,投资方为宋海资本和奥博资本。

益达中国3月4日宣布,龙湖集团旗下龙湖佳悦将以12.73亿元的交易价格,获得该公司旗下益达服务100%的股权。据悉,亿达服务成立于1996年,是东北地区规模最大、影响力最大的物业服务企业,产品覆盖住宅、商业、工业园、高铁站、大学等丰富业态。

东北企业迎来IPO高峰

鉴于东北地区投融资和并购活动日趋活跃,2020年东北三省将新增6家a股IPO企业,即吉林省奥莱德、柳野(300923)、吉大郑源(003029)、辽宁省豪森、沈工股份、黑龙江省广联航空(300900)。

一年之内,东北三省新增a股IPO上市公司6家,多年未见。就在几年前,东北三省a股上市公司数量一度为负。

以吉林省为例,自吉大通信(300597)于2017年1月23日登陆深圳创业板以来,吉林省已连续三年多没有新的a股IPO公司。直到2020年9月3日Oled在科技创新板块上市,这种尴尬局面才被打破。此前,黑龙江和辽宁的科技创新板分别有1家和2家上市公司。

去年11月9日,随着豪森股份登陆科技创新板,大连地区也迎来了第一家科技创新板上市公司。

“对于东北三省的资本市场来说,2020年是大年。毕竟一年之内新增了六家上市公司。”刘明表示,从目前公开的信息来看,今年和明年东北三省a股IPO公司数量不会低于2020年。

《证券时报》记者在采访中获得的最新信息显示,黑龙江辖区内有5家企业,11家企业在辅导中;除了吉林地区即将发行的英利汽车外,长春百科生物科技有限公司和长春致远新能源设备有限公司分别于2月1日和3月3日召开了会议;大连地区精密技术于2020年12月9日通过会议,成为创业板注册以来第一家通过会议的大连企业。另一家大连公司,德科网通,今年1月21日见面,2021年大连第一家公司。

“东北资本市场明显好转。事实上,这与去年许多公司成功上市不无关系。”据刘明分析,以吉林省为例,吉林省连续几年没有新的上市公司,使得部分投入上市公司的风险投资退出成为最大问题。随着今年和明年企业陆续上市融资,其他未上市企业对IPO的兴趣大大增加,起到了很好的推动作用。只要每年都有新的上市公司,就会吸引金融资本寻找机会投资该地区有潜力的公司,这肯定有利于地区资本市场的发展。

东北企业被重新审查

随着东北掘金,腾讯、万达、恒大等行业龙头已经领先。2019年5月15日,沈阳市政府与万达集团签署全面战略合作协议,万达集团将在已完成投资250亿元的基础上,在沈阳再投资800亿元。同年6月,恒大集团还宣布将在沈阳投资1200亿元建设新能源汽车、养生、文化旅游等项目。2019年8月,有消息称恒大和万达将分别在吉林省投资1000亿元。

当时,虽然老板投资东北的消息时有传出,但有学者在接受媒体采访时谨慎地指出,对东北大型企业和项目的投资增加不足以表明东北的商业环境发生了根本变化。关键是许多中小企业的投资意愿是否得到显著提高。

“新市场主体的增量肯定是考虑商业环境质量的标准,但同时也要看开发质量和整体结构的优化,这是商业环境是否改善的直观体现。”吉林大学经济学院副教授丁兆永告诉《证券时报》记者。

丁兆永表示,长三角、珠三角、京津冀地区的许多企业在经过多年的快速发展后,面临着产业转型升级的问题,多年积累的资本也应该考虑寻找出路。东北无疑是一个重要的备选地区。长期以来,东北地区国有资本所占比例相对较高。随着中央企业与地方国有企业混合改革进程的加快,为各种资本在东北地区投资并购提供了重要机遇。

习近平总书记访问东北后,东北三省先后出台了一系列解决营商环境的法规,相关政府部门也做出了承诺。实际上,今天东北的商业环境确实有了很大的改善。此外,东北三省在资源、环境、劳动力、产业等方面基础雄厚,资本收购一些已经处于成熟阶段、在东北地区具有广阔发展前景的优势企业的风险远小于自己投资兴办新企业的风险。

辽宁省社会科学院工业经济研究所所长张天蔚表示,东北不缺好企业,行业内不缺顶尖企业。只是因为之前外界用有色眼镜看东北,所以东北很多企业都是“深闺中养”。随着东北商业环境的改善,国内巨头起到了先锋和示范作用,外界也开始重新审视东北及其企业。价值压抑效应凸显,各类资本涌入东北已成必然。目前东北地区投融资并购日趋活跃,应该算是大戏的开始。东北国有企业混业改革加速后,外资在东北投资并购的案例应该会越来越多。

“说到底,一部分资本北上投资并购,其本质是对东北企业成熟的整个产业链、价值链、供应链进行价值评估。”丁兆永说,四林达、易生生物、长光卫星、福尔嘉等东北企业都有一个共同的特点,就是行业排名靠前,发展前景广阔。

“东北企业由实力雄厚的资本投资,由产业资本收购,大致会产生两种结果。”张天蔚不忘提醒:一是有机融合后,双方竞争力增强,市场拓展,后劲无穷,直至成为世界知名大企业。还有一个结果就是,东北企业被投资并购后,被资本困住,一味强调收益和成本,忽略了其他更重要的责任和义务,原本预期的投资并购会扭曲变形。


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