「西红花是什么」信息技术:5G建设周期及下游终端迎来关键阶段

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投资要点:

行业行情回顾:2019年8月,中信(CITIC)行业指数同比下跌3.67%2525,跑输沪、深证指数(-0.93)。%2525)、中小板指数(1.53%2525)和创业板指数(2.58%2525);在29个中信一线行业中排名第23位。子行业电力设备、通信终端及配件、网络连接与建设分别上涨5.09%25、2.85%25和0.32%25。其他子行业均出现下滑,其中网络覆盖优化和运维板块跌幅最大,下跌19.51%2525。

三大运营商不增收,用户红利接近尾声:三大运营商2019年7月发布的运营数据显示,三大运营商经营业绩有所改善,而4G和宽带用户净增量有所提升。然而,三大运营商的收入并没有增加。工信部运行监测协调局数据显示,1-7月电信业务总收入7787亿元,同比下降0.2%2525,较上年同期的0.03继续下降。1月至6月的百分比。倒退。三大运营商的半年报均出现营收下滑。中国移动上半年实现营业收入3894.27亿元,同比下降0.61%2525;中国联通上半年实现营业收入1449.54亿元,同比下降2.78%2525;半年实现营业收入1904.88亿元,同比下降1.32%2525。

智能手机市场下滑放缓,TMT固定投资完成度上升:智能手机方面,2019年8月智能手机出货量为2959.5万台,同比下降2.8%2525,且出货量继续呈下滑趋势,但自2019年1月以来下降趋势逐渐放缓。据赛诺市场调研统计,从手机新功能、新概念的购买意愿来看,5G技术已成为意愿为70%25的用户最有吸引力的指标。固定资产投资方面,2019年8月,计算机、通信等电子设备完成固定资产投资同比累计增长11.1%2525,较7月累计同比继续增长.

投资评级及主线:通信板块整体景气度保持高位,行业公司半年业绩向好,现阶段行业整体估值与4G周期初期相比仍有一定差距,结合通信行业的发展前景,将通信板块的投资评级上调至“跑赢大盘”。中国联通和中国电信的共建共享将加快5G建设速度,预计短期内将加大投资力度。5G产业链方面,上游建议重点关注光模块和射频器件领域的相关标的,如光迅科技、大富科技;下游应用推荐关注云计算领域的目标,如光环新网。


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